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新能源车主题基金最新筛选,融通新能源汽车大玩风格漂移

时间:2020-09-11 23:53:11 来源:貌赛西施 浏览次数:36 我来说两句(0) 字号: T T

出品:资管科技

截至纽约时间9月10日07时30分左右,美股盘前新能源汽车股微涨,特斯拉领涨,盘前涨3.09%,理想汽车盘前涨1.01%,蔚来盘前涨0.72%,小鹏汽车盘前涨0.72%。

国内来看,2020年上半年新能源车销售量同比下降明显,但分月份看,1-6月每月环比均实现正增长,且在7月实现同比正增长,这也是2020年以来的首个同比增长,这也说明市场已经开始逐渐接受补贴的降低,新能源汽车的驱动力已经出现转向,即由政策驱动转向市场驱动。

作为市场上首只主动管理型新能源汽车主题基金经理,申万菱信新能源汽车的基金经理任琳娜称,汽车电动化大趋势在全球范围内是不可逆的,新能源汽车行业是未来3到5年甚至10年以上都值得重点关注的投资方向。

华宝证券结合业绩基准、产品名称和最近一年的持仓情况,筛选出了16只新能源车主题基金,如下图所示:

全市场16只新能源车主题基金概况

新能源车主题基金最新筛选,融通新能源汽车大玩风格漂移

图片来源:华宝证券研究创新部,wind

规模分化明显,基金经理菜鸟多

从规模来看,这16只新能源车基金整体合计规模达到145.88亿元。其中规模最大的是国泰智能汽车为43.98亿元,另有多只产品规模不足1亿元,两极分化明显。

规模超过10亿的有5只,除国泰智能汽车,还有嘉实智能汽车、华夏能源革新、申万菱信新能源汽车和嘉实新能源新材料A,规模分别为25.28亿元、23.10亿元、14.65亿元、10.36亿元。

规模不足1亿的有中银证券新能源A、创金合信新能源汽车A、浦银安盛环保新能源A,规模分别为0.54亿元、0.54亿元、0.38亿元。

从收益来看,今年以来的收益率均在20%以上。表现最好的是农银汇理新能源主题,回报率为68.55%,基金经理是赵诣;表现最差的是浦银安盛环保新能源,回报率为23.20%,基金经理是褚艳辉。

在这些新能源主题基金的基金经理团队中,任期大多少于3年。任期最长的是姚志鹏,任职平均年限为4.37年,其管理的基金包括嘉实智能汽车和嘉实新能源新材料A。

中海环保新能源是成立最早的基金,2010年已经成立,经过4任基金经理,现任基金经理是刘俊,自2018年6月2日担任该基金的基金经理,从业平均年限有10.53年,但是对于新能源车主题基金的管理显然还是新手。中海环保新能源今年以来的回报率为34.22%。

当然,也有成立不足一年的基金,国投瑞银新能源A成立于2019年11月18日,基金经理为伍智勇、施成,虽然成立不久,但是今年以来回报率达到44.93%,成绩不俗。

4只主题基金均重仓宁德时代

这些新能源车概念的基金权益投资的程度较高,根据最新发布的中报显示,股票市值占资产净值比例超过80%以上的就有14只。

整体看来,股票的仓位在90%的有5只,分别是融通新能源汽车A、嘉实智能汽车、嘉实新能源新材料A、国泰智能汽车、华夏能源革新,股票市值占总资产的比例分别为92.89%、92.39%、91.33%、91.24%、90.90%;股票仓位较低的有中海环保新能源和中银证券新能源A,股票市值占总资产的比例分别为73.02%和61.03%。

值得一提的是,《资管科技》统计发现,嘉实智能汽车、华夏能源革新、创金合信新能源汽车A、中海环保新能源的重仓股均为宁德时代,重仓股的比例分别占各自基金净值的比例为6.76%、8.88%、6.88%、7.76%。

另外,隆基股份被三只基金重仓,亿纬锂能被两只基金重仓,其他基金的重仓股票分别为中国重汽、新宙邦、潍柴动力、三七互娱、立讯精密、宏发股份和当升科技。

在现实操作中,主题风格漂移的基金不在少数,《资管科技》为此也研究了新能源车主题基金是否发生风格漂移,也可以说是纯度如何:基金持有的个股与这些行业相关性越大,则说明基金纯度越高,相关性越小则说明基金纯度越低。

新能源车概念纯度超过50%的产品有6只,分别为工银瑞信新能源汽车A、国泰智能汽车、东方新能源汽车主题、申万菱信新能源、华夏能源革新、浦银安盛环保新能源A。

其中,申万菱信新能源第二、第三大重仓板块配置光伏和电子行业,华夏能源革新第二、第三大重仓板块配置非银金融和有色金属行业。

新能源车概念纯度低于30%有3只,其中融通新能源汽车纯度最低,融通新能源汽车在新能源概念股中持仓不多,主要分散投资于汽车、计算机、电子等板块。

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