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信达煤炭周报:补库启动,煤价上涨!

时间:2020-09-13 14:47:04 来源:闪念思语 浏览次数:28 我来说两句(0) 字号: T T

内容提要

本周产地煤价稳中有升,供暖用煤需求提升有望支撑坑口煤价。截至9月4日,陕西榆林动力块煤坑口价435.0元/吨,周环比上涨5元/吨;大同南郊粘煤坑口价(含税)393.0元/吨,周环比持平;内蒙古东胜大块精煤车板价369.0元/吨,周环比上涨5元/吨。月初煤管票额度宽松,但仍未多发。产地大矿主要保长协铁路发运,受制于倒挂压力和煤管票严控,贸易发运不足,但临近北方采暖季供暖用煤需求提升,支撑坑口煤价。

脱轨影响调入仍未消退,下游拉运积极性维持,港口煤炭继续去库。本周国内重要港口库存小幅减少,周内库存水平均值977.32万吨,较上周的1016.37万吨减少39.05万吨,周环比下降3.84%。大秦线脱轨事故后调入量维持120万吨/天的低位水平。同时环渤海港口货船比降至13.2的年度相对低位,下游在“十一长假”和“大秦线秋检”前积极拉运补库,港口库存继续下降。

港口煤价本周跳涨,后市有望偏强运行。截至9月10日,秦皇岛港动力末煤(Q5500)山西产平仓价571元/吨,周环比上涨24元/吨。国际煤价,截止9月10日,纽卡斯尔港动力煤现货价49.47美元/吨,较上周上涨0.81美元/吨,周环比上涨1.66%。截至9月10日,动力煤期货合约为593.0元/吨,期货升水22.0元/吨。“十一长假”和“大秦线秋检”前下游积极拉运补库有望持续,港口煤价将偏强运行。

焦炭焦煤板块:焦炭方面,截至9月8日,山西晋中二级焦价格报1700元/吨,周环比上涨50元/吨,月环比上涨110元/吨;吕梁准一级焦价格报1730元/吨,周环比上涨50元/吨,月环比上涨110元/吨。河北唐山准一级焦价格报1930元/吨,周环比上涨50元/吨,月环比上涨110元/吨。山东日照二级焦价格1920元/吨,周环比持平,月环比上涨40元/吨。当前焦化行业去产能持续推进,国内钢材产量持续创历史高位,焦炭厂开工率居高不下,企业库存低位运行,港口库存持续去化。供需趋紧支撑焦炭价格偏强运行。焦煤方面,截至9月3日,CCI山西低硫指数1268元/吨,周环比持平,月环比持平;CCI山西高硫指数1003元/吨,周环比持平,月环比上涨2元/吨;灵石肥煤指数900元/吨,周环比持平,月环比持平;CCI临汾蒲县1/3焦煤指数970元/吨,周环比持平,月环比持平。受焦化厂开工维持高位以及焦化利润居高不下等因素的影响,焦化厂采购积极性开始增加,焦煤需求好转,库存有所下降,部分地区价格有所好转,后市预计稳中向好。

我们认为,当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期,基本面、政策面、公司面共振,现阶段配置煤炭板块正当时。供给方面,产地受煤管票、煤炭资源领域专项整治以及近期推进的安全环保检查的影响,整体供应将持续受到限制,进口煤管控措施未出现放松迹象。需求方面,当前经济复苏态势延续,8月以美元计价的中国出口同比增长9.5%,好于市场预期,结构上疫情相关物资出口继续回落,与疫情关联度较小的传统正常外需在持续较快恢复。在投资方面房地产投资和基建投资在到位资金支持下投资增速有望边际改善;在终端需求方面,地产销量和乘用车批零销量增速回升。经济复苏态势延续下。工业用电用能需求逐步改善,随着“枯水季”的到来,水电出力将逐步收窄,火电的需求复苏带动煤炭需求上行。中长期看,供给端受“十三五”期间新增产能释放接近尾声,煤炭生产严格要求合法合规的限制,供给缺乏弹性;同时“能源安全”战略下,煤炭占一次能源消费占比降幅有望明显收窄,随着经济逐步恢复,煤炭需求有望继续提升,展望明年煤炭供需形势更为趋紧,我们全面看多煤炭板块,继续推荐关注煤炭的历史性配置机遇。重点推荐2条投资主线:一是具备显著成长性的平煤股份和盘江股份;二是业绩弹性更大的陕西煤业、兖州煤业。

风险因素:安全生产事故;下游用能用电部门继续较大规模限产;宏观经济大幅失速下滑。

正文目录

一、本周核心观点及重点关注:补库启动,煤价上涨!

二、本周煤炭板块及个股表现

三、煤炭价格跟踪:动力煤价跳涨,后市有望维持强势

四、煤炭库存跟踪:动煤焦煤双双去库

五、煤炭行业下游表现:水泥、尿素价格走强,钢材价格微降

六、上市公司重点公告

七、本周行业重要资讯

八、风险因素

一、本期重点关注

1、大秦铁路秋季检修暂定为10月9日至11月2日。大秦铁路秋季检修暂定为10月9日至11月2日。据市场消息,2020年大秦铁路秋季集中修时间暂定为10月9日至11月2日,预计检查时间每天上午4小时。检修共计25天。因大秦线和多条铁路支线接轨,且沿途地势非常复杂,需要经过很多山区、隧道;加之铁路经过长时间运行,设备磨损,需要维护保养。为确保安全运输,每年的4月份和9、10月份的用煤淡季,太原路局均要花费20-30天的时间进行铁路集中检修。往年大秦线春季集中修时间长些,为期25-30天,而秋季集中检修时间短一些,一般安排15-20天。但2019年,受增运任务的影响,大秦线发运任务较重,秋季集中修时间有所延长,于2019年9月29日展开,至10月23日结束,共为期25天;但仅每日上午九点到十二点“开天窗”检修,共3小时。而今年不仅检修时间与2019年一致为25天,每天的“开天窗”时间也进一步延长至4小时,除去发运任务依旧较重外,这或与今年短短一周内就发生两次脱轨事件有关。目前来看如果在大秦线检修之前,北方港煤炭库存持续低位,那么今年的集中修对煤炭市场造成的影响或将再次显现。不过距检修还有一个月的时间,电厂抢运补库时间充足;且电厂库存尚处高位,水力发电依旧强势运行,具体影响有待观察。

2、河北省建立煤矿重大安全风险预警发布制度。近日,河北煤监局、河北省应急管理厅联合印发了《河北省煤矿重大安全风险研判防控实施办法》。《办法》确定了风险研判防控重点,包括煤矿生产接续计划、主要生产安全系统、重大灾害治理、安全监控系统等16种情形中的关键环节、重要地点和重点情况。煤矿重大安全风险预警信息分级、定期以文件形式发布。河北煤监局和河北省应急管理厅每季度首月上旬组织安全风险研判,并向开滦集团、冀中能源集团以及各产煤市应急管理局、各监察分局发布预警信息;各产煤市应急管理局会同驻地监察分局每月向辖区内煤矿和有关产煤县煤矿安全监管部门发布预警信息;各煤矿主体企业每月向所属各二级公司发布煤矿重大安全风险预警信息。各产煤市应急管理局和各监察分局指导煤矿全面排查重大风险,制定管控清单,明确风险种类、位置、来源、风险期、管控措施以及预期效果,同时要求煤矿在生产计划调整时及时报告,及时组织开展安全风险分析评估,并视情况及时进行风险预警研判,形成重大风险预警信息并发布。《办法》要求,各级煤矿安全监管监察部门、各煤矿主体企业督促煤矿建立健全“一矿一册”重大安全风险台账,指导有关煤矿建立防控方案,进行重点管控。

二、煤炭板块个股表现

★本周煤炭板块下跌0.4%,表现优于大盘;本周沪深300下跌3.0%到4627.3;涨幅前三的行业分别是银行(-0.3%)、煤炭(-0.4%)、钢铁(-0.4%)。

图1:各行业板块一周表现

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资料来源:Wind,信达证券研发中心

★本周煤炭开采洗选板块上涨0.05%,动力煤板块上涨0.32%,炼焦煤板块下跌0.59%,焦炭板块下跌3.04%。

图2:A股煤炭及焦化板块区间涨跌幅

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★本周煤炭采选板块中涨幅前三的分别为靖远煤电(7.6%)、淮北矿业(6.0%)、陕西煤业(5.7%)。

图3:煤炭采选板块个股表现

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三、煤炭价格跟踪

表1:本周煤炭价格速览

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1、煤炭价格指数

★截至9月9日,秦皇岛海运煤炭交易市场发布的环渤海动力煤价格指数报收于544.0元/吨,周环比持平。

图4:环渤海动力煤价格指数

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★截至9月10日,动力煤价格指数(RMB):CCI5500(含税)报收于576.0元/吨,周环比增加4.35%。

图5:动力煤价格指数:CCI5500(含税)

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2、动力煤价格

2.1港口及产地动力煤价格

★港口动力煤:截至9月10日,秦皇岛港动力末煤(Q5500)山西产平仓价571.0元/吨,周环比上涨24.0元/吨。

图6:秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产

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★产地动力煤: 截至9月4日,陕西榆林动力块煤坑口价435.0元/吨,周环比上涨5.0元/吨;大同南郊粘煤坑口价(含税)393.0元/吨,周环比持平;内蒙古东胜大块精煤车板价369.0元/吨,周环比上涨5.0元/吨。

图7:产地煤炭价格变动

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2.2国际动力煤价格

★截至9月10日,ARA指数51.3美元/吨,周环比上涨1.84美元/吨;理查德RB动力煤FOB指数56.1美元/吨,周环比下跌3.64美元/吨;纽卡斯尔NEWC动力煤FOB指数49.5美元/吨,周环比上涨0.81美元/吨。

图8:国际煤价指数变动情况

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★ 截至9月10日,广州港印尼煤(Q5500)库提价625.0元/吨,周环比上涨20.0元/吨;广州港澳洲煤(Q5500)库提价625.0元/吨,周环比上涨20.0元/吨。

图9:广州港:澳洲煤、印尼煤库提价

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2.3内贸煤、进口煤价差跟踪及动力煤期货情况

★内贸煤进口煤价差:截至9月9日,我国广州港内贸煤减去进口动力煤价差为254.5元/吨,价差较上周有所扩大。

图10:广州港内贸煤、进口煤价差跟踩情况

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★动力煤期货:截至9月11日,动力煤期货活跃合约较上周同期上涨18.0元/吨至593.0元/吨,期货升水22.0元/吨。

图11:期货收盘价(活跃合约):动力煤

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3、炼焦煤价格

3.1港口及产地炼焦煤价格

★港口炼焦煤:截至9月10日,京唐港山西产主焦煤库提价(含税)1410.0元/吨,周环比持平;连云港山西产主焦煤平仓价(含税)1492.0元/吨,周环比持平。

图12:港口焦煤价格变动情况

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★产地炼焦煤:截至9月4日,临汾肥精煤车板价(含税)1280.0元/吨,周环比持平;兖州气精煤车板价780.0元/吨,周环比持平;邢台1/3焦精煤车板价1170.0元/吨,周环比持平。

图 13:产地焦煤价格变动情况

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3.2国际炼焦煤价格

★ 截至9月11日,澳大利亚峰景煤矿硬焦煤中国到岸价126.5美元/吨,周环比上涨7.0美元/吨。

图14:澳大利亚峰景矿硬焦煤价格变动情况

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3.3焦煤期货合约价格及升贴水

★ 截止9月11日,焦煤期货活跃合约较上周同期下跌37.0元/吨至1246.5元/吨,期货升水176.5元/吨。

图15:期货收盘价(活跃合约):焦煤

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4、无烟煤价格

★无烟煤:截至9月4日,晋城中块无烟煤(Q6800)820.0元/吨,周环比持平;阳泉无烟洗中块(Q7000)790.0元/吨,周环比持平;河南焦作无烟中块(Q7000)920.0元/吨,周环比持平。

图16:产地无烟煤车板价变动情况

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★喷吹煤:截至9月4日,长治潞城喷吹煤(Q6700-7000)车板价(含税)价格742.0元/吨,周环比持平;阳泉喷吹煤车板价(含税)(Q7000-7200)778.0元/吨,周环比持平。

图17:喷吹煤车板价变动情况

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四、煤炭库存跟踪

表2:本周煤炭库存及调度速览

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1、动力煤港口库存

★ 截至9月11日,秦皇岛港煤炭库存较上周同期下降10.0万吨至506.0万吨。

图18:秦皇岛港煤炭库存

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2、炼焦煤港口库存

★港口炼焦煤库存:截至9月11日,六大港口炼焦煤库存较上周下降43.2万吨至376.8万吨。

图 19:六大港口炼焦煤库存

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★国内独立焦化厂炼焦煤总库存:截至9月11日,国内独立焦化厂(产能>200万吨,100家)炼焦煤总库存530.7万吨,周环比下降0.94%;国内独立焦化厂(产能100-200万吨,100家)炼焦煤总库存189.5万吨,周环比增加3.01%;国内独立焦化厂(产能<100万吨,100家)炼焦煤总库存72.0万吨,周环比下降1.17%。

图20:国内独立焦化厂炼焦煤总库存

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3、港口煤炭调度及海运费情况

★秦皇岛港煤炭调度:截至9月11日,秦皇岛港铁路到车量较上周同期下降557车至6074.0车;秦皇岛港港口吞吐量较上周同期增加4.1万吨至48.2万吨。

图21:秦皇岛港铁路到车量及港口吞吐量

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★煤炭海运费:截至9月9日,秦皇岛-上海(4-5万DWT)的海运费价格为32.5元/吨,周环比上涨4.1元/吨;秦皇岛-广州(5-6万DWT)的海运费价格为44.2元/吨,周环比上涨3.7元/吨。

图22:煤炭海运费情况

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4、环渤海四大港口货船比情况

★货船比:截至9月10日,环渤海地区四大港口的货船比为13.2,周环比价差缩小。

图23:2018-2020年北方四港货船比情况

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五、煤炭行业下游表现

表3:本周煤炭下游情况速览

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1、螺纹钢、冶金焦价格及高炉开工率情况

★Myspic综合钢价指数:截至9月10日,Myspic综合钢价指数143.7点,周环比下跌0.80点。

图27:Myspic综合钢价指数

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★上海螺纹钢价格:截至9月10日,上海螺纹钢价格3740.0元/吨,周环比下跌10.0元/吨。

图28:上海螺纹钢价格(HRB40020mm)

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★唐山产一级冶金焦价格:截至9月11日,唐山产一级冶金焦价格1920.0元/吨,周环比持平。

图 29:出厂价:一级冶金焦(唐山产):河北

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★高炉开工率:截至9月4日,全国高炉开工率70.7%,周环比下降0.27百分点。

图30:高炉开工率:全国

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2、下游尿素、水泥价格

★尿素市场中间价:截至9月6日,华中地区尿素(小颗粒)市场价(平均价)1698.0元/吨,周环比上涨40.0元/吨;华南地区尿素(小颗粒)市场价(平均价)1848.0元/吨,周环比下跌6.0元/吨;东北地区尿素(小颗粒)市场价(平均价)1760.0元/吨,周环比持平。

图31:各地区尿素市场平均价

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★水泥价格指数:截至9月10日,全国水泥价格指数较上周同期上涨1.06点至142.1点。

图32:全国水泥价格指数

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六、上市公司重点公告

【冀中能源】冀中能源股份有限公司拟以现金 2,531,008,940.96元购买冀中能源集团有限责任公司持有的华北制药股份有限公司163,080,473 股、占华北制药总股本 10.00%的无限售条件的流通股股份。本次交易的交易对方是公司控股股东冀中能源集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 的规定,本次交易构成关联交易。冀中能源股份有限公司拟以现金 813,495,668.70 元购买冀中能源集团有限责任公司持有的河北金牛化工股份有限公司136,036,065股、占金牛化工总股本 20.00%的无限售条件的流通股股份。本次交易的交易对方是公司控股股东冀中能源集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 的规定,本次交易构成关联交易。

【冀中能源】冀中能源股份有限公司拟以现金 813,495,668.70 元购买冀中能源集团有限责任公司持有的河北金牛化工股份有限公司136,036,065股、占金牛化工总股本 20.00%的无限售条件的流通股股份。本次交易的交易对方是公司控股股东冀中能源集团,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 的规定,本次交易构成关联交易。。

【郑州煤电】郑州煤电股份有限公司股票于 2020 年 9 月 7 日、9月 8 日和 9 月 9 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动情形。经征询控股股东,截止本公告披露日,除已披露事项外,郑煤集团不存在应披露而未披露的重大事项。

【阳泉煤业】阳泉煤业股份有限公司9月11日发布关于非公开发行优先股挂牌转让公告:本次发行的优先股总数为 2,000 万股,募集资金总额 20 亿元。本次发行分期进行,本期优先股发行数量为 1,000 万股,募集资金总额为 10 亿元人民币。按票面金额平价发行。本次优先股发行将采取非公开发行的方式,在监管机构核准后按照相关程序分期发行。发行对象:光大永明资产管理股份有限公司—光大永明资产阳泉煤业债转股定向资产管理产品、光大金瓯资产管理有限公司、晋商信用增进投资股份有限公司、华融晋商资产管理股份有限公司。

七、行业重要资讯

1. 浙江发文要求加强统调发电用煤控制。浙江省发改委近日发布关于加强2020年统调发电用煤控制工作的通知提出,6月份以来,全省统调发电用煤增长明显加快,预计年度统调发电控煤形势不容乐观,各有关单位要高度重视,做细做实各项统调发电控煤措施。通知表示,统筹考虑全年电力保障和控煤,预安排9月、10月和11月统调发电用煤分别为570万吨、550万吨和550万吨,确保9-11月累计统调发电用煤控制在1670万吨以内,提前完成全年统调电煤削减任务;12月安排统调发电用煤790万吨,和上年持平。通知要求,省电力公司、浙江电力交易中心在确保电网安全稳定运动和满足全省用电需求前提下,充分发挥气机电量调节作用,充分利用现有外来通道能力科学合理增加外购电量,适当超前控制统调燃煤机组发电,12月根据统调电煤控制完成情况,灵活调整统调燃煤发电运行。通知提出,统调燃煤电厂入炉原煤热值限额不得低于5150大卡,鼓励燃煤电厂使用5200大卡及以上热值的电煤。对于已超发电用煤指标的,在保障电网安全和供需平衡的前提下,应安排机组调停或按照最小方式、最低技术出力调度。

2. 贵州公布第七批关闭煤矿,累计退出产能1119万吨。贵州省能源局9月7日发布的公示显示,贵州省再次拟关闭煤矿4处,合计产能105万吨。这是2020年以来,贵州省发布的第七批拟关闭煤矿名单,累计公布退出煤矿62处,累计产能1119万吨。除此之外,贵州省能源局已经发布了两批自愿申请关闭的安全生产条件差、资源枯竭、布局不合理和不符合国家产业政策的煤矿。累计自愿退出的煤矿达115处,产能1782万吨/年。截止至2020年6月30日,贵州省共有合法生产煤矿258处,核定产能13772万吨/年。2020年第三季度贵州省共有913处煤矿,正常生产煤矿257处,合计产能13400万吨;正常建设煤矿97处,合计产能5010万吨;公告关闭煤矿61处,合计产能1182万吨;停产停建煤矿497处,合计产能17559万吨;还有一处为平桥井正常生产,新井停产停建,产能45万吨。根据贵州省人民政府印发的《关于煤炭工业淘汰落后产能加快转型升级的意见》,贵州省将利用产能置换、兼并重组等产业政策,积极争取国家奖补资金,加大省级财政支持力度,逐步淘汰退出30万吨/年以下煤矿。到2020年,全省煤矿全部为30万吨/年及以上,其中大中型煤矿产能占80%以上,力争单一煤矿主体企业集团规模达到300万吨/年以上。

3. 印度将重启12座停产井工矿以提振国内煤产量。据外媒报道,印度国有企业印度煤炭公司近日正在筹备一项计划,通过重启之前停产的地下煤矿以提振国内煤炭产量。目前,该公司拟重启12座已停运煤矿,初步统计可采储量为10.6亿吨。这12座煤矿中,8座由东部煤田公司经营,4座由巴拉特焦煤公司经营,这些煤矿位于西孟加拉邦和贾坎德邦。据了解,这12座煤矿停产时间不尽相同,有些煤矿甚至已停运20年以上。“该计划尚处于起步阶段,但印度煤炭公司旨在尽快启动重启流程,以使煤矿重新投产,通过利用本土资源增加煤炭产量。”印度经济时报援引印度煤炭公司一高管表示。据悉,东南煤田公司旗下的8座煤矿总储量预计为5.96亿吨,而巴拉特焦煤公司的4座煤矿储量为4.64亿吨。其中,东南煤田公司煤矿产煤等级在G3-G7之间,其中一座煤矿可生产炼焦煤;巴拉特焦煤公司的四座煤矿均为炼焦煤矿。“随着煤炭开采技术的不断进步,未来有可能对潜在资源进行开采,从而进一步提升产量。”

4. 蒙古8月煤炭出口大增 煤车通关量恢复至疫情前水平。蒙古国海关总署的数据显示,8月份,蒙古煤炭出口量大幅增加,达到约360万吨,较7月份出口量增长近一倍。数据显示,1-8月份,蒙古煤炭出口量为1517.48万吨,出口额为11.6亿美元。在此期间,蒙古对华煤炭出口为1455.26万吨,占其煤炭出口总量的96%。蒙古通讯社报道称,通过嘎顺苏海图、西伯库伦、塔克什肯和杭吉边境检查站的运煤卡车数量已经恢复到疫情前水平。7月8日,中国驻蒙古国大使馆与蒙古国外交部谈判合作制定发布了中蒙边境口岸“绿色通道”实施办法,该计划于2020年8月1日正式启动。自中蒙“绿色通道”启动运行以来,蒙煤通车数井喷式恢复,屡创新高。据蒙古新闻网报道,8月25日,蒙古国各口岸煤炭运输过境车辆达到2001辆,相比上个月同期增加了1082辆,该数量已与去年同期运输量持平。此外,蒙古国近年来一直致力于改善煤炭出口运输条件,增加煤炭出口量。据悉,蒙古计划与俄罗斯共同在波塞特港建设吞吐能力1000万吨/年的煤码头,可能会覆盖中国和整个亚太地区市场。另外,中蒙边境塔本陶勒盖-宗巴音方向铁路修建项目于2019年5月启动,全程414.6公里。该铁路最终将与中国现有铁路网交汇,以将煤炭运送至中国钢厂。目前预计该铁路将于2021年底投入运行。

八、风险因素

安全生产事故,下游用能用电部门继续较大规模限产,宏观经济大幅失速下滑。

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