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[新基]南方创新成长发行:罗安安掌舵 过往年化回报18%风险度中等

时间:2020-09-09 11:20:05 来源:美时美家 浏览次数:34 我来说两句(0) 字号: T T

9月9日,南方创新成长混合正式发行,募集期2020-09-09至 2020-09-15。业绩比较基准:中证800指数收益率*65%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*15%。

该基金界定的创新成长主题相关公司是指各行业中具有较强创新能力和较高成长性的公司。个股投资策略,采用定量和定性分析相结合的策略。该基金将综合评价上市公司过去两年的成长性,重点考察杠杆水平、收现率、市盈率、市净率、净营运周期、每股收益波动性、净资产收益率、现金充足率等指标,通过仔细分析入选个股行业属性后,筛选创新能力较强、管理优秀、具有成长性、行业地位领先的高品质上市公司作为主要投资对象,构建投资组合及进行动态调整。

基金经理罗安安,清华大学计算机科学与技术专业博士,投资经理年限5.17年,历任管理基金数6只,在任管理基金数6只,在管基金总规模102.12亿元。任基金经理的公司数1家。他属于偏股型基金经理,过往产品年化回报18.53%,大幅跑赢同期沪深300指数表现。历任管理6只基金产品,任职期间均获得正收益,其中,自2015年7月10日至今管理的南方优选价值A,任职回报142.58%,回报排名74/466;自2017年12月15日至今管理的南方新兴龙头,任职回报86.49%,回报排名150/1529;自2018年6月8日管理至今的南方国策动力,任职回报89.66%,回报排名59/317;自2018年10月12日管理至今的南方人工智能主题,任职回报111.13%,回报排名244/678;1年风险分析,南方优选价值A下行风险11.61%,风险度中等;南方新兴龙头下行风险11.22%,风险度高;南方国策动力下行风险11%,风险度低;南方人工智能主题下行风险12.31%,风险度中等。

策略:

投资目标:在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。该基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%,其中投资于创新成长主题证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%。

投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略。股票投资策略,依托于基金管理人的投资研究平台,努力挖掘质地优秀、具备长期价值增长潜力的上市公司。主要包括创新成长的界定、个股投资策略、组合股票的投资吸引力评估分析、投资组合构建与优化、港股通股票投资。

该基金界定的创新成长主题相关公司是指各行业中具有较强创新能力和较高成长性的公司,具体来看投资标的包括但不限于以下特点:1)过去两年ROE均位于所处行业的前50%,或ROE具有较明显改善空间;2)过去两年经营性净现金流占公司净利润比例有改善趋势;3)过去两年公司净营运周期有缩短趋势;4)公司研发人员数量占比较高,过去一年研发人员数量占比超过5%;5)过去两年研发投入比例在可比公司中处于前50%;6)公司未来预期净利润增速高于同期预期GDP增速。

该基金将综合评价上市公司过去两年的成长性,重点考察杠杆水平、收现率、市盈率、市净率、净营运周期、每股收益波动性、净资产收益率、现金充足率等指标,通过仔细分析入选个股行业属性后,筛选创新能力较强、管理优秀、具有成长性、行业地位领先的高品质上市公司作为主要投资对象,构建投资组合及进行动态调整。

个股投资策略,采用定量和定性分析相结合的策略。在定性分析方面,主要挑选具有优秀基本面的上市公司,同时通过产业深度研究和市场偏好分析来控制风险。在定量分析方面,将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。

港股通股票投资,除上述个股投资策略外,还将关注以下几类港股通股票:A、在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;B、具有行业稀缺性的香港本地和外资公司;C、港股市场在行业结构、估值、AH 股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。

基金经理:罗安安在任6产品管理总规模102.12亿 过往年化回报18.53%风险度中等

罗安安,清华大学计算机科学与技术专业博士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,担任研究部高级研究员;2014年3月至2014年11月,担任南方成长、南方价值基金经理助理;2014年11月至2015年7月,担任投资经理。2015年7月起任南方优选价值股票型证券投资基金基金经理。2017年12年起担任南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月起担任南方国策动力股票型证券投资基金基金经理。2018年10月担任南方人工智能主题混合型证券投资基金基金经理。2020年7月起担任南方核心成长混合型证券投资基金、南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。

WIND 数据显示,罗安安,投资经理年限5.17年,历任管理基金数6只,在任管理基金数6只,在管基金总规模102.12亿元。任基金经理的公司数1家。他属于偏股型基金经理,过往产品年化回报18.53%,大幅跑赢同期沪深300指数表现。

南方创新成长发行:罗安安掌舵 过往年化回报18%风险度中等罗安安历任基金情况 数据来源:WIND 截止日期:2020-09-08南方创新成长发行:罗安安掌舵 过往年化回报18%风险度中等数据来源:WIND 截止日期:2020-09-08

罗安安曾在定期报告中表示,展望三季度,淡化指数,强化结构。持续看好具有清晰成长模式的公司:研发创新驱动、产业规模化扩张、技术突破替代进口。接下来通过频繁调研和业绩分析,对逻辑演绎极致、涨幅较高的持仓股票进行风险识别,去伪存真,避免追高追热。三季度重点关注方向:电子,传媒,军工,新能源。

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