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【组合月报】8月长安投资小确幸基金组合

时间:2020-09-09 15:33:46 来源:花莲物语 浏览次数:76 我来说两句(0) 字号: T T

8月,伴随市场震荡板块走势分化,本组合当月收益小幅回落。全月收益为-0.02%,正收益胜率也因此下滑至45.45%。分析组合子基金贡献,偏股型基金对整体组合表现产生拖累。而偏债型子基金表现进一步回稳。

8月情况概述

截至2020年8月31日,长安投资小确幸组合运行391天。最近一个月情况如下:

【组合月报】8月长安投资小确幸基金组合

长安投资小确幸定位于风险承受能力有限,追求长期稳健收益的投资者。

注:不同销售机构考虑风险的角度不同,故对本组合的风险定义有所不同

【组合月报】8月长安投资小确幸基金组合

8月市场回顾

【组合月报】8月长安投资小确幸基金组合

8月,A股市场经历震荡行情,上证指数小幅涨2.59%,创业板指数微跌2.4%。但不同板块之间走势则出现明显分化,从具体行业板块而言,食品饮料和交通运输行业走强,而作为前期市场热点的商业贸易和医药行业则出现了明显的下跌。债券市场则依旧保持较为低迷的走势,从具体期限来看,中短期债券指数跌幅明显超过长期债券指数,因此短期债券收益率涨幅也明显高于长期债券,这也意味着债券市场中短期资金层面依然保持偏紧预期。但整体而言,信用债表现好于利率债,这主要是受经济回暖,信用扩张影响。

上月组合中债券子基金表现较为平稳,但由于A股市场的板块分化,导致组合中偏股型基金在上月表现略为低迷。受累于此,整体组合净值略有回落。考虑到资金面与基本面的双轮驱动逻辑仍在,我们仍长期看好A股市场中长期未来发展趋势。当然长安投资小确幸组合偏重稳健,而债市目前仍处相对底部,投资者对流动性仍存担忧,因此债券市场可能会继续调整。我们也会予以进一步关注,注意平滑组合收益和波动。

净值走势

【组合月报】8月长安投资小确幸基金组合

数据来源:长安基金,长安投资小确幸成立于2019.08.07.截止至2020.8.31。组合的过往业绩并不预示其未来表现,不构成组合业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎

长安投资小确幸业绩比较基准:一年期定期存款基准利率+4%

*业绩比较基准,非预期收益更非保证

8月持仓分析

【组合月报】8月长安投资小确幸基金组合

本月长安投资小确幸从持仓上,两只偏股类子基金权重占比有所下降,主要是受市场行业板块走势分化拖累。偏债类子基金由于净值进一步回稳,权重占比略有回升。

从收益贡献度看,偏债类子基金虽有正收益贡献,但是贡献幅度较小。而长安鑫利由于净值下跌,对组合整体产生较大拖累。因此组合整体净值较上月有所回落。

8月调仓情况说明

本月未有调仓,持仓保持稳定。

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