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市场剧烈回调,关注这位稳健选手!

时间:2020-09-10 21:00:06 来源:青柠梦境 浏览次数:90 我来说两句(0) 字号: T T

美股连跌三日,科技股领跌,亚太市场今日也普遍受挫。受海外等多重因素影响,今日A股创业板指下跌4.80%,深证成指跌3.25 %,医药生物、电子等板块跌幅居前。

中欧观点:

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近期海外市场巨幅波动,其背后驱动力与资金面收紧有关,这在A股也有所反应。资金面收紧,美股交易偏好出现变化,市场更偏爱低估值和低价股,高价科技股因此受挫。

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本轮美股的调整幅度进一步加剧且持续时间拉长,考虑到当前外资约2万亿元人民币的体量,其对于A股的资金面和情绪面影响不可忽视。

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我国经济长期向好的趋势没有变化,在疫情防控和经济恢复等方面已走在世界前列,正处于发展的战略机遇期。

当前在行业配置上,可以关注汽车、家电等品类的基本面复苏机会,而境内游、线下观影和航空酒店等相关公司有望受到事件驱动的刺激,短期可关注相关行业。

7月以来,市场经历了多次风格轮动转换,一些低估值股票和低价股表现较为出色;而核心品种由于估值偏高,连续调整。这会儿,很多基民可能都在考虑一件事——现在该如何应对?

1

可关注新基。

新基金在建仓期,更加灵活,且震荡、回调行情之下,也有建仓机会。此前,王培在路演中就有提到,四季度这一不确定性较大的阶段,会用相对稳健的节奏来建仓。

2

震荡、回调期,亦是定投黄金期。

这个道理小欧之前说过多次,不再展开。回调期积累筹码是定投蓄力的最好时机!

3

可关注行业均衡、分散的稳健派选手。

行业主题基金在行情之下,风格演绎会比较突出,因此波动也较大。而行业更加均衡的宽基,则往往会更加游刃有余。

说到稳健派选手,也许已经有细致的同学发现了:

没错,就是她↓↓

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注:wind,截至2020/8/31,王健任职期内总收益431.48%,同期沪深300收益45.44%

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成长型风格,但采取GARP策略,对估值更为苛刻

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无惧市场风格的切换,过往来看,熊市守正,牛市稳定

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从业17年,基金经理超9年,从业来年化收益近20%

代表产品:中欧新动力

风口之上,猪也能飞,但想要长期表现出色,做到穿越不同周期和市场行情,就非常考验功力了。

还记得那句话吗,“一年翻番遍地走,五年翻番很难找”,可以说,中欧新动力是一只典型的长跑耐力基——最近五年,始终是跑赢同类、跑赢大盘的。

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Wind 截至2020/8/31 同类为wind-偏股混合型基金

王健自2016年11月接手以来,过往任意时间买入并持有满三年,100%获正收益。

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Wind,截至2020/8/31,买入区间为2016/11/3-2017/8/31,中欧新动力由王健与许文星共同管理;王健自2016/11/3日起管理,收益率计算公式为“初始日三年后对日基金复权净值-初始日净值”

而一个好产品,不仅要自身业绩好,最好还要让投资者拿得住,能够享受到好的投资体验。

中欧新动力持有人普遍能长期持有,平均持有期29个月,这是一个挺难得的数字了,要知道市场上大部分基民的持基时间是小于3个月的。同时,盈利客户数占比也超过92%。

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Wind 截至2020/8/31

行业布局均衡,成长与价值并重

回顾中欧新动力的持仓,我们发现行业配置上一直是较为均衡、分散的,不会出现过度重仓单一行业的情况。

进一步对比2020年半年报和2019年年报持仓会发现,变化较大的几个行业,是今年上半年减持了工业,增持了信息技术、可选消费、材料,应该说这一波操作也抓住了上半年不错的机会。

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不偏科、成长与价值并重的风格,体现在净值表现上,中欧新动力在不同的市场风格下,都能取得超额收益:

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Wind 截至2020/8/31

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王健看后市:

从二季度行业环比改善情况来看,建材、汽车、家电以及公用事业等行业都出现了较为明显的改善。预计在下半年宽财政、稳货币的政策环境下,市场将更多的受到盈利增长推动,结构将趋于均衡。

下半年重点关注:

可选消费中的汽车、家电以及建材、化工行业、科技和消费领域中具备成长空间的个股。

如果还想了解中欧新动力详细信息和更完整的业绩,点击【阅读原文】查看

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滑动查看完整风险提示

中欧新动力A成立于2011/2/10,成立以来净值增长表现为430.56%,同期业绩比较基准收益率为62.71%。中欧新动力2011-2019年、2020上半年涨幅分别为-17.70%、16.95%、 20.42%、30.38%、68.56%、-2.53%、14.82%、-20.42%、56.39%、20.60%,业绩比较基准涨幅分别为-17.36%、6.94%、-5.64%、40.69%、7.91%、-7.71%、 15.93%、-17.58%、27.00%、2.14%。来源wind。截至2020/8/31

王健任职基金经理回报情况,中欧嘉和未满1年不纳入统计:

光大动态优选与业绩比较基准2010—2019年及成立以来涨跌幅分别为:12.63%/-5.21%,-19.72%/-12.52%,11.75%/6.12%,21.52%/-3.30%,29.28%/32.28%,42.82%/9.04%,-1.96%/-4.97%,-3.49%/11.41%,-13.49%/-11.02%,24.90%/21.65%,165.06%/41.60%

光大银发商机主题与业绩比较基准2015—2019年及成立以来涨跌幅分别为:52.64%/7.91%,-12.89%/-7.71%,13.03%/15.93%,-22.93%/-17.58%,62.11%/27.99%,157.15%/70.00%

光大国企改革主题与业绩比较基准2016—2019年及成立以来涨跌幅分别为:

-7.42%/-11.89%,30.80%/12.22%,-25.81%/-20.13%,45.54%/26.27%,35.70%/-6.78%

中欧养老产业与业绩比较基准2017—2019年、2020上半年及成立以来涨跌幅分别为:

15.88%/15.04%,-17.86%/-18.37%,70.01%/26.87%,42.32%/11.39%,11.39/1.71%,王健自2016/11/3任职以来业绩及基准涨跌幅分别为132.10%/42.32%

中欧瑾和A与业绩比较基准2016—2019年、2020年上半年及成立以来涨跌幅分别为:

7.30%/2.79%,-0.90%/2.78%,-8.67%/2.78%,18.00%/2.81%,-4.11%/1.89%,31.80%/29.22%,王健自2016/11/3任职以来业绩及基准涨跌幅分别为18.85%/23.40%

中欧嘉泽与业绩比较基准2019年、2020上半年及成立以来涨跌幅分别为:53.74%/19.04%,20.08%/0.11%,111.95%/6.63%,王健自2018/1/26任职以来业绩及基准涨跌幅分别为111.95%/6.63% Wind,截至2020/8/31

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