您的位置:首页 > 财经 > 投资理财 > [新基]博时恒荣一年混合发行:卓若伟管理 过往偏股年化回报-2.31%....

[新基]博时恒荣一年混合发行:卓若伟管理 过往偏股年化回报-2.31%

时间:2020-09-10 11:24:08 来源:极致娱乐 浏览次数:61 我来说两句(0) 字号: T T

9月10日,博时恒荣一年混合正式发行,募集期为2020-09-10至 2020-09-23 。业绩比较基准:中债综合财富指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生综合指数收益率*5%+银行活期存款利率*5%。

该基金以获取绝对收益为核心投资目标,结合定量、定性分析,考察和筛选未被充分定价的、具备增长潜力的个股,建立该基金的初选股票池。在股票投资上,将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中,以自下而上的个股选择为主,重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。

基金经理卓若伟,硕士,投资经理年限7.65年,历任管理基金数15只,在任管理基金数2只,在管基金总规模33.99亿元。任基金经理的公司数3家,跳槽频率4年/次。他管理的偏股型产品,过往年化回报-2.31%,跑输同期沪深300指数;管理的偏债性产品,过往年化回报5.18%,未跑赢同期中证综合债指数。

策略:以自下而上的个股选择为主 重点关注公司及所属产业成长性与商业模式

投资目标,在控制风险的前提下,以获取绝对收益为核心投资目标,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。该基金的投资组合比例为:本基金的股票资产占基金资产的0%-30%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%;投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。

投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生产品投资策略、资产支持证券投资策略、流通受限证券投资策略、融资投资策略。

股票投资策略,该基金以获取绝对收益为核心投资目标,结合定量、定性分析,考察和筛选未被充分定价的、具备增长潜力的个股,建立该基金的初选股票池。在股票投资上,将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中,以自下而上的个股选择为主,重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。主要包括行业选择与配置、竞争力分析、管理层分析、财务指标分析、估值比较、交易策略、港股投资策略。

债券投资策略,采用的债券投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券投资策略等。其中信用策略,指信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,本基金管理人分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于信用债信用变化策略。针对不同信用评级的信用债,原则上将参照如下比例进行投资:

博时恒荣一年混合发行:卓若伟管理 过往偏股年化回报-2.31%博时恒荣一年混合发行:卓若伟管理 过往偏股年化回报-2.31%数据来源:WIND 截止日期:2020-09-09

WIND 数据显示,历任管理15只基金,除2015年6月11日至2016年5月13日管理的泰达宏利聚利B任职回报-4.77%、泰达宏利聚利分级任职回报-0.52%;2015年9月9日至2016年9月26日管理的泰达宏利收益增强A任职回报-0.22%、泰达宏利收益增强任职回报-0.51%外,其他产品任职期间均获得正收益。自2012年5月22日至2016年9月26日管理的泰达宏利集利A任职回报60.40%,回报排名25/113。在任基金产品,自2019年8月21日至今管理的博时稳健回报固定收益,任职回报4.25%,回报排名261/270,1年风险分析,下行风险0.06%,风险度中等。2020 Ian7月31日管理的博时恒盛一年持有还在建仓期。

博时恒荣一年混合发行:卓若伟管理 过往偏股年化回报-2.31%博时恒荣一年混合发行:卓若伟管理 过往偏股年化回报-2.31%数据来源:WIND 截止日期:2020-09-09

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

博时恒荣一年混合发行:卓若伟管理 过往偏股年化回报-2.31%海量资讯、精准解读,尽在本站财经APP
相关推荐
网友评论
本文共有 0人参与评论
用户名:
密码:
验证码:  
匿名发表