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连绵调整,哪些消费基金最为抗跌?

时间:2020-09-10 17:59:52 来源:互联网思想 浏览次数:47 我来说两句(0) 字号: T T

近期,A股市场内外交困、持续低迷。

外部方面,特斯拉、苹果等美股科技股持续大跌;内部方面,消费、医药、科技等今年热门板块纷纷回调。

今天,虽然大盘不太给力,又玩起了冲高回落的老套路,但在持续低迷之后,白酒板块迎来强势表现。同时,整个消费板块表现也相当活跃。消费主题基金是否可以上车成为不少小伙伴的纠结所在。

连绵调整,哪些消费主题基金最为抗跌?都说消费是长牛行业,现在还能上车么?今天老司基就来聊聊这个话题。

消费板块成为重灾区

9月以来,A股进入持续调整阶段,消费板块短期回调幅度较大。

同花顺数据显示,截至9月9日收盘,申万28个一级行业指数中,农林牧渔、食品饮料和医药生物等大消费板块位居月跌幅榜前三名,跌幅分别达到11.8%、9.21%和8.56%。

可把时间拉长来看,以食品饮料为代表的消费板块成为当仁不让的长跑健将。

同花顺数据显示,截至2020年9月9日,最近3年,食品饮料板块以153.64%的涨幅高居28个申万一级行业之首;最近5年和最近10年,涨幅第一的板块均为食品饮料,累计涨幅分别达到282.15%和341.38%。

连绵调整,哪些消费基金最为抗跌?

食品饮料板块为何如此牛呢?因为其受经济周期影响小,上市公司的业绩确定性高,长期收益优秀,使其天生具备牛股的基因。该板块一直是牛股奔腾,也是不少明星基金经理组合中的“压舱石”。

同花顺ifinD数据显示,最近10年,食品饮料板块中白酒股涨势喜人。贵州茅台涨幅高居第一,累计涨幅高达1516%;古井贡酒、五粮液涨幅均超过7倍。另外,海天味业涨幅超过10倍,安井食品、千禾味业和盐津铺子等个股累计涨幅均超过9倍。

连绵调整,哪些消费基金最为抗跌?

哪些基金能涨抗跌?

既然消费板块牛股众多,有哪些消费主题类基金今年表现出色呢?

老司基把筛选条件设置了一下。第一步,在普通股票型、偏股混合型和灵活配置型等三大类进行寻找,共得到3890只基金;

第二步:设置“消费主题”,剔除被动投资的指数基金,共得到89只基金;

第三步:剔除基金规模小于2亿元、成立时间少于2年的基金,这样共得到29只基金。

老司基发现,这29只消费主题类基金2020年均取得了24%以上的收益,表现还是不错的。以下为业绩排名前15位的消费主题基金:

连绵调整,哪些消费基金最为抗跌?

以上15只基金,今年业绩最好的基金为005620中欧品质消费股票A,年内收益率为67.56%,基金经理为郭睿。另外,310388申万菱信消费增长混合、519002华安安信消费服务、660012农银消费主题混合A、001069华泰柏瑞消费成长混合和002621中欧消费主题股票A等几只基金表现也不错,年内收益率均超过60%。

从最近1个月来看,519714交银施罗德消费新驱动、660012农银消费主题混合A和001044嘉实消费表现最为坚挺,均取得了1%-3%的正收益。

从最近1年收益来看,005620中欧品质消费股票A表现最好,收益率达到82.62%;从最近2年收益来看,519002华安安信消费服务表现最好,收益率高达174.24%,遥遥领先其他同类基金。

如此能涨,那在控制回撤方面,谁又是最优的呢?接着看数据:

连绵调整,哪些消费基金最为抗跌?

以上15只消费主题基金,2020年最大回撤率控制都还不错,基本在10%-18%之间。其中,回撤最小的两只基金分别为519002华安安信消费服务、000551信诚幸福消费混合,最大回撤仅分别为10.1%、10.76%。

华安安信消费服务现任基金经理为王斌,从2018年10月管理该基金至今,任职总回报为190.63%,任职年化高达77.15%。王斌属于新生代基金经理,任职年限还不满两年,属于华安内部从研究员培养起来的基金经理。业绩如此厉害,又一颗冉冉升起的新星哈

信诚幸福消费混合现任基金经理为闾志刚,是一位任职超10年的公募老将。他从2016年9月管理该基金至今,任职总回报为74.15%,年化回报15.03%。

消费还能上车么?

市场人士指出,A股市场9月以来的调整,外围市场影响只是次要,主要因素还是大消费调整带动。以海天味业为首的大消费股价确实太高了,不管是历史纵向对比,还是外围市场横向对比都很贵。但是消费股调整,中长期是利好,只有消费股调整了,后面市场资金才能积极做多。当做空动能释放了,只要出现一个契机,消费就有望迎来否极泰来行情。

老司基觉着,从估值来看,虽然经历了前期回调,食品饮料的估值还是比较贵的。当前板块估值百分位仍然达到97%,前期甚至超越了2015年那波大牛市,消费类基金年内最大回撤均达到10%以上。不过,投资还是要把眼光放长。食品饮料等消费板块从长期来看,仍是不错的赛道,即便现在估值偏高,也还是可以通过稳定增长的业绩来消化的。对于看好消费长期机会的投资者,本次回调恰恰是加仓的一个机会。

我们说,基金理财应该定位于中长期投资,谁也不能每次都能准确预测市场的涨跌。短期市场会跌到哪里,谁也没办法提前知道。

选好赛道,不在疯狂时追高,而在调整时布局,才是正确的上车姿势。

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