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无意中,发现一只年化20%的宝藏指数!

时间:2020-10-14 19:14:40 来源:星空最前线 浏览次数:79 我来说两句(0) 字号: T T

前不久,在一次互动交流中,有小伙伴跟老司基提到了一个不怎么常见的指数。

说者无心,听者有意。

今天,老司基在中证指数公司官网查找数据时,无意中发现:这个指数,最近5年的年化收益居然高达20%,秒杀A股一众主流宽基指数,妥妥的一只宝藏指数。要知道,最近5年,作为A股标杆指数的沪深300年化收益才7.42%。

这个不为人知的宝藏指数究竟有何神奇?行业占比和权重股有何特点?现在是不是较好的上车机会呢?今天老司基就来简单聊聊这个话题。

无意中,发现一只年化20%的宝藏指数!

这个神奇的指数是谁呢?它就是——中证红利潜力指数,一个用红利+质量双因子选股的优秀策略指数!

该指数有何神奇?

中证红利潜力指数,是从沪深两市中选择过去3年连续现金分红,且上市公司当年分配的现金红利与年度归属于上市公司股东净利润之比不低于30%;然后,对样本空间内的股票,按照每股收益、每股未分配利润和净资产收益率。

中证红利指数:原材料22.21%,工业22.12%,金融地产20.51%;

深证红利指数:主要消费33.51%,可选消费27.27%,金融地产21%;

上证红利指数:金融地产24.1%,原材料21.59%,工业17.82%。

从以上行业分布情况来看,中证红利潜力指数与深证红利指数更接近,同样是消费行业占比最大。中证红利、上证红利基本都是以周期行业为主。

值得一提的是,中证红利潜力的前十大权重股占比达到了63.25%,比较集中,而且全是常见的白马股。与深证红利相比,中证红利潜力指数可以吸纳更多沪市优质公司,而深证红利指数只在深市范围选股。

近5年谁最牛?

最后,我们给几大指数来个集体合照吧。

同花顺ifinD数据显示,截至2020年10月14日,最近5年,中证红利潜力指数涨幅为148.91%,同期上证指数涨幅仅2.4%,沪深300指数涨幅为41.13%。中证红利潜力指数涨幅是同期大盘的62倍,是沪深300涨幅的4倍。

与其他红利指数相比,中证红利潜力指数也丝毫不逊色。同期,深证红利指数上涨127.58%,中证红利指数上涨20.42%,上证红利指数仅上涨0.97%。

最近5年中证红利潜力指数VS其他指数走势对比图

无意中,发现一只年化20%的宝藏指数!

目前跟踪中证红利潜力指数的基金包括:515570山西证券中证红利潜力ETF,这是场内基金;场外基金有007671建信中证红利潜力指数A和007672建信中证红利潜力指数C等。

最后,老司基再简单总结一下:

1,中证红利潜力指数是红利+质量的双因子策略指数,过往历史业绩非常出色,近5年秒杀其他主流宽基指数和单红利因子指数;

2,虽然该指数历史业绩比较好,但由于消费板块占比近6成,目前指数估值较高,最新PE为29倍,处于近5年较高估值区间,目前不是最舒服的上车时机;

3,该指数盈利稳定,长期来看超过沪深300和其它红利指数,适合长期定投。

公众号交流多有不便,老司基在知识星球创建了一个专门用于大家交流学习的小圈子:基金大学堂。

指数估值、投资机会、发车信息,这里都有,欢迎来聊

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