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银华富裕主题成立14周年,穿越牛熊荣膺七座金牛炼就“十倍基”!

时间:2020-11-16 14:22:09 来源:财经大家谈 浏览次数:55 我来说两句(0) 字号: T T

十倍回报,是不少投资者孜孜以求的目标。彼得·林奇曾创造“Tenbagger”一词,意指能涨10倍的股票;而在基金领域,也有一批成立以来净值涨幅超过10倍的基金,只不过,能够解锁“十倍基”成就的屈指可数。

银华基金的当家王牌——银华富裕主题基金,就是“十倍基”之一,凭借无畏牛熊的实力,自成立来基金净值屡创新高,成为A股市场中价值投资、长期投资的样本和典范。

2020年11月16日银华富裕主题成立满14周年,彼时正是基金行业诞生来取得初步发展的“流火岁月”,基金业规模突飞猛进,并真正走入百姓生活。作为一只始终以“消费升级”为核心的大消费主题基金,银华富裕主题自诞生起就走在具有长期成长性的【黄金赛道】上,在见证公募14年发展的同时,交出了一份优秀的答卷。

据银华富裕主题2020年基金三季报显示,本基金自成立以来的累计回报为1032.36%;与业绩相匹配的是,银华富裕自成立来获得过多项行业内的权威荣誉,其中备受瞩目的是曾七度荣膺由《中国证券报》评选的金牛基金奖,以及晨星2018年度基金奖激进配置型基金。与此同时,凭借长期累积的良好口碑,银华富裕截至2020年年中,已经拥有超过86万持有人投资。

丰厚的回报、优异的排名、权威认证、众多“粉丝”……这一朵“时间的玫瑰”,注定愈绽放,愈艳丽。

跻身“10倍基俱乐部”

短期爆发力强的基金总是能吸引市场一时的目光,但事实上,那些长期业绩持续优秀、经受住市场波动考验的基金,尤其是“千磨万击还坚劲”的十倍基,更值得投资者关注。

根据Wind数据统计,截至2020年9月30日,市场上各类型的公募基金共有上万只,但是收益超过十倍的基金却只有39只。而银华富裕主题,就是公募基金行业中的此39颗珍珠之一。

整体上看,银华富裕主题成立14年来业绩斐然,根据基金三季报,截止2020年9月30日,银华富裕主题自成立以来的累计回报为1032.36%,成功跻身“10倍基俱乐部”;而同期业绩比较基准涨幅为169.26%,超额收益显著。

值得一提的是,该基金自2006年11月16日成立以来多次穿越牛熊,经历过2007年的6124高点和2015年的5178高点,但从收益走势图来看,该基金经历牛市高点后净值仍然不断新高,是擅长应对不同市场环境的“长跑健将”;而同期无论是上证指数还是沪深300,均有比较大程度的跌幅。

银华富裕主题自成立来历史回报

银华富裕主题成立14周年,穿越牛熊荣膺七座金牛炼就“十倍基”!

与同类基金相比,银华富裕主题各阶段周期的表现也相当优秀。截至2020年11月6日,银华富裕主题近2年、近5年的累计回报分别为159.33%、257.63%,同类排名分别为48/402、2/331,获银河证券三年期和五年期五星评级。

价值投资标杆

短期的靓丽业绩可能源于市场或时运,而长期业绩稳健且名列前茅则必然与扎实的投研能力密不可分。银华富裕主题之所以能长期优秀,是因为从一开始它便走在了正确的路上,是坚持价值投资的典范。

该基金自成立以来的投资目标为“选择富裕主题行业,并投资其中的优势企业,把握居民收入增长和消费升级蕴含的投资机会”。从中可知,该基金选择了好赛道——消费升级,关注上市公司的商业模式、赛道属性;坚持把握好公司——优势企业,对上市公司的盈利质量有着极高要求。

现任基金经理焦巍是经济学博士,拥有20.5年证券从业经历,经历过多轮牛熊震荡市,目前是银华基金消费健康投资部负责人。在多年的市场洗礼中,焦巍总结出了一套属于自己的投研理念,构建了核心能力圈,与银华富裕主题长期坚持的理念和赛道一脉相承。

银华富裕主题成立14周年,穿越牛熊荣膺七座金牛炼就“十倍基”!

焦巍的投资风格,可以理解为:第一,集中在能力圈做长期稳健的投资;第二,与伟大的企业长期共行。

焦巍对于能力圈是十分看重的,他曾说过一句著名的话:“要在有鱼的地方打鱼”。目前焦巍将仓位重点放在消费和医药赛道,在他看来,消费和医药里,“朋友”多,长期投资和相对稳定的投资都喜欢。消费和医药的行业变动比较缓慢,且依托中国强大的人口基数,马太效应明显。这两个行业的特征就是,很少会归零,安全边际较高,而且伴随着消费升级存在结构性机会。

七座金牛,实至名归

凭借持续优异的业绩,银华富裕也14年来获得多项荣誉,也成为全行业仅有的7只获得7次以上金牛奖的基金之一。此外,今年银华富裕还荣膺“金基金奖”评选出的“偏股混合型基金十年期奖”,成为市场上为数不多的十年期金基金之一,长跑能力得到高度肯定。

与金牛奖有着不解之缘的,还有银华富裕主题背后的银华基金,截至目前,银华基金在权威机构的奖项评选中屡获殊荣,曾七次荣获了“金牛基金管理公司”大奖,累计获得各类机构颁发的260多项奖项。银华富裕主题的长期出色表现,与平台长期坚持的价值投资理念和领先综合实力,也是分不开的。

银华基金自成立以来,始终秉承长期投资和价值投资理念,坚持深入扎实地研究行业和公司,持续重点从多个方面打造和提升投资能力,不断赢得投资者的信赖。根据海通证券最新公布数据,截至9月30日,银华基金近两年权益类产品绝对收益率在23家大中型基金公司中排名第1,达到99.85%;近三年、近五年权益类产品绝对收益分别达到78.14%、137.76%,在23家大中型基金公司中分别排在第5、第3。

银华富裕七获金牛奖时间:2020年3月、2019年4月、2018年3月、2017年4月、2012年3月、2011年4月、2010年5月;评选单位:中国证券报。

晨星2018年度基金奖激进配置型基金获奖时间:2018年3月;评选单位:Morningstar晨星(中国)。

“金基金奖-偏股混合型基金十年期奖”获奖时间:2020年7月;评选单位:上海证券报。

银华富裕主题所属分类为“混合基金-偏股型基金-偏股型基金

焦巍履历,曾就职于中国银行海南分行、湘财荷银基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、平安信托有限责任公司,2018年10月加入银华基金。曾担任银华泰利基金经理。现管理基金如下:银华富裕,银华国企改革、银华富利。

银华富裕主题于2006年11月16日成立,2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、自成立以来的净值增长率依次为15.68%、-28.44%、0.41%、8.87%、16.10%、40.10%、7.45%、53.09%、-22.46%、62.89%、1,032.36%。同期业绩比较基准收益率依次为-9.86%、-19.41%、6.87%、-6.22%、42.96%、7.38%、-8.54%、16.89%、-19.05%、29.45%、169.26%。

银华国企改革于2018年6月29日成立,2019年、自成立以来的净值增长率依次为35.33%、83.65%。同期业绩比较基准收益率依次为20.09%、24.05%。

基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的平均净值增长率。按照海通证券规模排行榜近一年主动权益(主动固收)的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益(主动固收)规模占比达到全市场主动权益(主动固收)规模50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司。数据来源:海通证券,2020年9月30日。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者需根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,谨慎选择合适的产品并详细阅读产品法律文件,基金的具体风险请查阅招募说明书的“风险揭示”章节的相关内容。基金投资目标、投资策略、投资范围和基金经理等信息,投资者可前往银华基金官网的信息披露板块通过相关公告了解详情。

注:七获金牛基金管理公司;评奖机构:中国证券报;获奖时间:2006.2、2007.1、2008.1、2010.5、2011.4、2018.3、2020.3

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