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银河基金郑巍山:半导体行业中长期发展向好

时间:2020-11-17 18:01:45 来源:粉红蔷薇 浏览次数:56 我来说两句(0) 字号: T T

上证报中国证券网讯7月步入调整的半导体行业近期表现强势,涨幅居前。经历了杀估值和杀业绩之后,承担科技自强重任的半导体板块能否否极泰来?对此银河创新成长基金经理郑巍山表示,半导体行业中长期发展向好,当前配置价值凸显。

被问及怎么看半导体行业的发展?郑巍山认为,从三季报看,半导体业绩维持高增速,行业景气度在延续,预计四季度景气度依然较高。在经过前期几个月的深幅调整后,半导体板块调整较为充分,高估值压力也得到了一定程度的消化。

此外,"十四五"规划将出,有望出台半导体政策。政策预期升温叠加行业高景气度持续。同时,当前国内的5G、消费电子、汽车电子、工控、新能源、物联网等产业的技术和应用发展向好,支撑了半导体板块内相关细分行业龙头的发展空间和业绩。国产替代、产业升级和产能转移大背景下,半导体产业链可能会有中长期的发展。

综上所述,郑巍山表示,短期内压制国内半导体产业的国际因素虽然仍具有一定的不确定性,但影响半导体产业长期发展的可能性不大。

关于半导体、消费电子、5G等细分科技板块的区别,郑巍山表示,消费电子是沿着5G手机的逻辑主线来走的,目前看苹果产业链标的表现确定性可能更强;半导体和云计算作为两条主线,或将贯穿整个新一轮的科技周期;5G应用随着科技周期的发展,后续也可能迎来发展期。

如何看待传媒板块的游戏、计算机板块的云计算以及自主创新?郑巍山认为,现在游戏还没有改变传统的业态,当然未来云游戏的出现有利于游戏产业的发展,但目前来看包括运营模式、盈利模式、内容提供都尚待进一步研究。

对于5G应用中的物联网、车联网、工业互联网,郑巍山坦言目前还没到业绩兑现的阶段,还只是公司现有业务的一个延伸。未来这些科技的发展方向也可能逐渐向科技应用转移,其中的物联网、车联网、工业互联网具备一定的发展潜力。

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