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华宝证券基金投研平台2.0版上线了!

时间:2020-11-17 22:50:46 来源:所有都给你 浏览次数:7 我来说两句(0) 字号: T T

华宝证券基金投研平台再次升级

华宝证券基金投研平台2.0版本,正式发布了!本次升级后的版本,最大亮点在于重构了平台底层引擎架构,全新打造了一个强大的基金筛选模块。数十个维度的筛选标签体系设定,不仅让您可以对基金进行精准定位,更可以让您指定筛选步骤,生成个性化筛选方案,随心所欲玩转基金遴选。

华宝证券基金投研平台2.0版上线了!

欢迎尚未开通平台使用权限的投资者,联系对口销售开通权限。

网站地址

为确保您获取极佳体验,推荐使用Chrome浏览器,若采用其他浏览器,请务必将浏览模式改为极速模式。

01

全新筛选引擎设计

筛选模块设定三类引擎模式——条件筛选、主题基金与自定义基金池,尽力满足各类研究需求。

平台筛选引擎设计

华宝证券基金投研平台2.0版上线了!

条件筛选完全由您根据基金类型、基金规模、成立年限、基金经理信息等基础标签,框定初始样本池,然后点击下一步,进入更强大的步骤化、阶梯式筛选模块。

主题基金为您提前预定了各类策略主题基金,涵盖指数增强、量化对冲、行业主题等基金类型,让您快速生成初始样本池。

自定义基金池提供了一个与客户更加自由的交互模式,您可以手工录入,或通过Excel自定义导入基金标的,并借助平台,实现对自定义基金池的层层遴选与深度透视。

此外,我们基于平台强大搜索引擎,预设了几个筛选方案,供您参考。您可以一键点击生成筛选结果,并对中间的筛选步骤进行修改,快速上手,形成您自己的筛选模式。

02

DIY强大筛选方案

在筛选功能的设计上,平台突出两大特色,一是标签体系的设定,全面整合了平台在基金深度分析模块构建的各类指标,涵盖基金净值绩效、基金资产配置、基金行业配置、基金个股配置、基金风格等不同维度,并支持单一财报或多个财报的指标均值排序设定;二是任意设定筛选步骤,打造阶梯式筛选模式。筛选步骤的设定是客户特色化、精细化筛选方案的重要体现,同样的指标设定,筛选步骤不同可能会导致筛选结果的大相径庭。本平台支持任意筛选步骤的设定,并支持基于上一步骤筛选出的备选池,进一步实施指标实时在线排序计算,生成排名TOP25%,TOP50%此类的筛选结果,极大丰富了筛选路径与筛选模式。

平台中预设了几个筛选方案,供您参考,案例如下:

案例1:绩优主动管理型稳定大盘风格基金

初始样本池:普遍股票型基金,高权益仓位混合型基金,成立时间大于3年,当前基金规模大于等于2亿元;

第一步筛选:过去3年基于净值计算的基金风格为大盘风格基金;

第二步筛选:近1年收益率在上一步筛选出的基金池中,排名位于前25%。

自定义筛选方案: 绩优主动管理型稳定大盘风格基金

华宝证券基金投研平台2.0版上线了!

平台执行您的筛选方案,不仅会生成最终筛选标的,同时会展示您所选用的筛选指标的计算结果,不仅让筛选过程一目了然,更让您快速整合想要的各类特色数据,并支持下载至本地。

自定义筛选结果: 绩优主动管理型稳定大盘风格基金

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案例2:绩优资源品行业高配置比例权益基金

初始样本池:股票型、混合型基金,满足成立时间3年以上,当前基金规模大于等于2亿元,现任基金经理管理时间在1年以上;

第一步筛选:现任基金经理任职以来权益资产配置比例均值在80%以上;

第二步筛选:现任基金经理任职以来在上游资源品行业配置比例均值在80%以上;

第三步筛选:过去1年收益率排名位于第二步筛选样本的前50%。

自定义筛选方案: 绩优资源品行业高配置比例权益基金

华宝证券基金投研平台2.0版上线了!

自定义筛选结果:绩优资源品行业高配置比例权益基金

华宝证券基金投研平台2.0版上线了!

03

模块耦合,一站式FOF研究更进一步

本次升级中,为了提升客户体验,我们大幅提升了基金筛选这一核心模块,与其他几个重量级模块间的耦合关系,一站式FOF研究更进一步,平台操作更加流畅,一气呵成!

核心模块耦合

华宝证券基金投研平台2.0版上线了!

核心模块中,特别对基金综合打分模块页面进行了全新改版,页面设计简约大方,更加清晰明了,平台预设了几个综合打分方案,让您快速生成打分结果,同时打分方案支持任意指标、回看周期及权重的修改与删除,让您完全掌控基金评分的过程与细节。

新版基金综合打分页面设计

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04

增设个人中心,真正打造属于您自己的投研平台

平台新设个人中心,下辖自定义基金池、快速与高级回测任务列表、情景分析等模块,云端存储您的个性化研究结果,同时支持对自定义基金池的创建、修改与删除等操作,便于您对各类基金池标的资产的量化透视、二次筛选、组合回测、资产配置等各类操作。

个人中心设置

华宝证券基金投研平台2.0版上线了!

最后,为了便于广大用户充分体验2.0版本的各项新功能,平台不仅对VIP用户,还对高级用户暂时也开放了上述功能的使用权限,欢迎您试用,也期待着您提出宝贵意见,我们会再接再厉,不断改进,用强大算法与科技赋能,打造精品!

欢迎您使用华宝证券基金投研平台!

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