怡俊集团，今招股，预期5月9日香港IPO上市

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怡俊集团(02442.HK)，于今日(4月25日)起至周五(4月28日)招股，预计5月9日在港交所挂牌上市。

怡俊集团，计划发售1.02亿股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权。每股发售价介乎1.28至1.38港元，每手2000股，最多募资1.41亿港元。

若每股发售价1.33港元(发售价中位数)，超额配股权未获行使，怡俊集团预计上市总开支约4180万港元，包括4%的包销佣金、2%的联席整体协调人费用、2%的酌情奖金，以及联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

怡俊集团是次IPO募资所得：约72.8%将用于拨付指定项目的前期成本及集团项目的潜在修订令；约9.8%将用于通过于2023历年第二季度招聘工程项目管理项目经理、管工、地盘总管、工料测量师、会计经理等职位以增加人手；约7.4%将用于透过投资硬件及软件升级集团的资讯科技系统(包括定制项目管理软件以及升级线上被动消防资讯平台)；约10%将保留作一般营运资金。

怡俊集团是次IPO，均富融资为其独家保荐人，并与联合证券共同担任联席整体协调人，其他包销商包括民银证券、交银国际、阿仕特朗资本、艾德证券、迈时资本。

招股书显示，怡俊集团在上市后的股权架构中，控股股东吴荣焕先生，通过鼎润持股75%；公众股东持股25%。

怡俊集团，成立于2001年，作为一家专门在香港从事被动消防工程的分包商，由怡俊工程、怡俊维修、利筑科技三间营运附属公司组成。根据行业报告，截至2022年6月30止年度，怡俊集团按收入来计在香港被动消防工程行业排名第一，市场份额约为25.5%。

怡俊集团招股书链接：

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