普乐师集团，成功在香港IPO上市

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2023年5月11日，普乐师集团控股有限公司Plus Group Holdings Inc. (简称"普乐师集团控股”)(02486.HK)，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

普乐师集团控股，成立于2004年，主要专注于头部快速消费品品牌数字化销售及营销服务。公司的收入主要来自定制营销解决方案、任务与营销人员匹配服务、营销人员派驻服务、SaaS+订阅。于2022年，普乐师集团拥有170名客户，包括43名品牌商。公司于业绩记录期的五大客户大部分是财富世界500强公司、中国企业500强公司或具国际影响力的其他头部快速消费品品牌，于2022年，公司拥有32名头部客户。

普乐师集团控股是次IPO全球发行发售2500万股(行使超额配股权前)，发行价为每股10.60港元，募集资金总额约为2.65亿港元。若行使超额配股权，最多可额外配发375万股，募资3975万港元。

招股书显示，普乐师集团控股在上市后的股东架构中，控股股东孙广军先生及其家族信托，通过Guangjun Sun Holdings、Guangjun Holdings分别持股11.98%、41.90%，合计持股53.88%。夏景棠先生及其家族信托，通过Sky Xia Holdings、Hannah Xia Holdings分别持股3.99%、5.73%，合计持股9.72%；杨洪先生(执行董事)及其他32名雇员或前雇员，通过Kuwei Holdings，持股6.87%；其他16名独立第三方，通过Kuzhong Holdings，持股4.20%；受限制股份单位计划持股平台，委托Kastle Limited管理，通过Robert Sun Holdings，持股0.80%；Puzhong Holdings，持股4.40%；潘启祥先生，通过Brand Wisdom，持股0.16%。其他公众股东持股19.97%。

截至午间收市，普乐师集团控股每股报8.01港元，大跌24.43%，总市值为10.03亿港元。

普乐师集团控股(02486.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

富瑞金融、国泰君安为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

建银国际为其联席整体协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、财务顾问；

招银国际、农银国际、浦银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

软库中华、利弗莫尔证券、Conrad Investment为其联席牵头经办人；

普华永道为其审计师；

竞天公诚、天元(香港)为其公司中国律师、公司香港律师；

天元为其公司有关网络安全及数据合规事宜的律师；

通商、众达为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问；

普乐师集团招股书链接：

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