中微公司、海光信息涨超5%，半导体ETF（512480）涨2.29%，半日成交额近8亿元！半导体反攻来了？

2月1日，两市探底回升，沪指探底回升翻红，创业板指反弹涨超2%，半导体ETF涨2.29%，成交额7.85亿元。

持仓个股盘中活跃，中微公司、海光信息涨超5%，北方华创涨超4%，澜起科技、兆易创新涨超3%，紫光国微，长电科技，卓胜微等个股纷纷跟涨。

消息面上，近期包括中微公司、韦尔股份等在内的多只半导体龙头发布回购计划，实际行动增添板块信心。

东莞证券观点认为，近年来西方国家在高科技领域的制裁力度加大，倒逼国内企业加大在“卡脖子”领域的研发投入，加快行业国产替代进程。产业政策方面，集成电路产业战略地位显著，国家先后出台一系列集成电路投资税收减免、政府补贴相关政策，举国之力保障供应链安全，促进行业健康发展。作为国产替代的核心环节，我国半导体设备整体自给率偏低，但近年来在去胶、CMP、刻蚀和清洗设备等领域已取得较大突破，未来成长前景值得期待。

值得注意的是，半导体ETF跟踪标的为中证全指半导体产品与设备指数 。从估值角度看，中证全指半导体产品与设备指数 静态市盈率为44.02倍，处于历史估值的4.78%分位水平。半导体估值处于历史底部区域，为近十年偏低水平。